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目指せ海外!シンガポールREIT

1 :管理人★:2011/09/03(土) 17:08:23 ID:???0


2 :涼月:2011/09/03(土) 19:25:46 ID:diH8lACw0
購入できるのはアイザワ証券で9銘柄 当方はSUNTEC REIT ASCOTT RESIDENTIALMAPLETREE LOGISICSを保有しており、利回り見込みはいずれも7%以上です。8月初旬に数銘柄が急落したので参入しました。  シンガポールは出張でよく行きますし、東京23区程度の広さなので物件を実際に行ってみて確認しやすい。

3 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/09/03(土) 23:48:58 ID:MZpE.Evc0
シンガポール人は、あまり地震を知らないのでちょっとでも揺れがあるとビビりまくるそうです。島々に囲まれているので津波の心配も少ないとか。日本から見るとうらやましいのだけど、建築物の耐震性などはかなり疑問。小国なのでひとたび大災害に襲われれば壊滅してしまう可能性もありますね。現在のS-REIT保有銘柄は以下の

4 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/09/03(土) 23:57:44 ID:MZpE.Evc0
負債比率が保守的になるよう規制がかかっている分、アメリカやオーストラリアのREITより安定性は高いと考えられます。ただSaizen REITのような事例もあったので注意は必要ですね。また、リーマンショックで半値コースなんて銘柄も別に珍しくありませんでしたので、価格変動リスクは甘く見積もらない方が無難。日本では前例

5 :涼月:2011/09/04(日) 23:23:41 ID:diH8lACw0
>3シンガポールは正に天然の要塞ですね。TANJONG PAGAR近くの定宿から海を望むとシンガポール島をガードする島々が多数見え、確かにそう思います。建物の耐震性は香港・上海と同じレベルでしょう。SINでもビル新築現場をよく見かけますが、ジャパンクオリティと比較するのは無理ですね。>4各社のANNUAL REPORTを読んでいて

6 :名無しさん:2011/09/04(日) 23:58:03 ID:DFu/o/5k0
1時間もあれば十分横断も縦断も出来ます。攻め落とすのに時間は掛かりません。それ故、強力な政権を作ったリークアンユーは偉いのでしょうね。

7 :名無しさん:2011/09/05(月) 10:57:32 ID:iz2Bi/Bw0
なんか、面白そうなので、アイザワ証券の口座開設申込書を取り寄せ、研究を始めました。日本のREITと違い、税金の申告が、面倒そうな気がしますが。

8 :涼月:2011/09/06(火) 21:13:02 ID:diH8lACw0
>4 SUNTEC REITのマネジメント報酬はREITの持分という現物で支払われていますがどう思われます?

9 :名無しさん:2011/09/06(火) 21:56:39 ID:DFu/o/5k0
リー・クアンユーの話を出したら、本日の日経に「イスラム教屈辱発言否定」記事が載っていたよ。「ウィキリークス」での米外交公電公開に対する素早いアクションだ。国益など考えも及ばぬ生徒会会長のような首相しか出て来ない国とは違うね。引退されても、ご立派です。

10 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/09/06(火) 23:05:21 ID:ESflb4dI0
>>8面白い。日本のREITでも、当事者意識が深まるでしょうから、試して欲しいですね。(まぁ無理なのは解ってますが・・)

11 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/09/07(水) 20:53:31 ID:OVpqXsZI0
>>5S-REITのギアリング規制は基本35%、格付取得で60%まで借入を増やせるようですね。涼月さんが言っていた情報源で見るとギアリングは30%前後の銘柄が多くて、高いものでも40%。全般に保守的な財務運営という印象です。利回の平均は7.1%ですか。これはなかなか便利なサイトですね。NAVとかも一覧になってますし。

12 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/09/07(水) 22:57:22 ID:OVpqXsZI0
ttp://reitdata.com/利回の分布は4.9〜10.3%、ギアリングは10.2〜40.1%。

13 :Stone River:2011/09/08(木) 03:05:48 ID:0Fn8gYaQ0
アジアのReitに興味を持ってネットをまわっていたら辿りついちゃった。普段、外国株中心で海外Reitって詳しくないんですけど興味あるので私も勉強させてください。ジョホールバル、シンガポール方面の不動産に興味があります。

14 :Stone River:2011/09/08(木) 03:06:30 ID:0Fn8gYaQ0
私はアジアの現物株は香港のBOOM証券経由で取引しているのですけど海外Reitにアクセスする手段は何がいいのかなと考えてます。アジア、特にシンガポール方面だと私が思いつく限りだと・香港のマルチマーケットで有名なBOOM証券を経由して買う。・シンガポールのフィリップ証券から買う。・アイザワ証券で買う。この3つを思

15 :名無しさん:2011/09/08(木) 10:18:42 ID:QTHKD58Y0
シンガポール市場も取引できて、シドニーの他、ほぼ全欧州取引できるinternaxxがお薦めです。今はニュヨーク市場のDXDで勝負しているのですが、今日のブルームバーグの配信にあったように今後はヨーロッパリートが復活とかで、やっぱ堅実なドイツあたりから行きましょうか!

16 :Stone River:2011/09/08(木) 12:47:23 ID:0Fn8gYaQ0
internaxxはルクセンブルクの有名なマルチマーケット型のブローカーですよね。自分の周りだとInternaxxを使ってる人はあまり見ないのだけど使い勝手いいのかな?Interactive BrokersとInternaxxはプロダクトが被ってるところが多いせいかInternaxx使ってる人って比較的少ないかなと思うんですけど、IBはASEAN方面の現物株と

17 :名無しさん:2011/09/08(木) 16:25:18 ID:QTHKD58Y0
15です。確かにアジア方面をinternaxxのwebで購入したことなかったので購入してみました。sabana reit コードM1GU0.89シンガポールドルで100株。webで無事購入できました。(注文できました。)ポイントしては・100株単位・欧米の市場の際には請求されなかったフィーがこの市場では徴収されます。と言う表示がでた

18 :Stone River:2011/09/08(木) 20:14:09 ID:0Fn8gYaQ0
Internaxxからアジア方面ってwebで注文だせるんですね。ttp://sabana.listedcompany.com/misc/prospectus.pdfこれかな。イスラム法のシャリーアに反しない運用のReitみたいですね。意外と個別株よりReitの方がパンフレットとか作ってあったり数もそんなに多くなさそうですし色々、見てみようかな。全部、目を通すの面倒です

19 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/09/08(木) 21:00:37 ID:VDUTP4/U0
>>14海外口座で取引するだけのガッツがあり、既に株式で実績もあるなら、わざわざアイザワ証券を使わなくてもいいかなと思いますね。以下は参考までに。ttp://blog.goo.ne.jp/kentakan/e/c8b0b703984f8ef25f2c6cd66405d682ナゼsabana reitに?高利回りだからですか?

20 :Stone River:2011/09/09(金) 00:16:44 ID:0Fn8gYaQ0
>>19回答ありがとうございます。資金の流動性を(為替的な面で)重視して海外のマルチマーケット経由で買おうかなと思います。リンク先、拝見しました。どこかで見たことがあると思ったら、よく見てるBlogでした。よく、まとめてるなと前々から感心してて読者だったりします。

21 :名無しさん:2011/09/09(金) 05:09:09 ID:x8vcYIfo0
1517です。注文はアジア方面は100株が原則ですが、sabana reitは1000株でした。order status に「contact us」が表示されていたので問い合わせしたら「1000株から購入できます。」との回答。どうも申し訳ありませんでした。海外口座はこんな行き当たりばったりで今日に至っています。しかし、webでの注文は no problem で

22 :Stone River:2011/09/10(土) 17:39:05 ID:0Fn8gYaQ0
私も試行錯誤しながら海外の口座なんて慣れていってる感じですよ。使ってみないと、よくわかんないですもんね。InternaxxからアジアのReitがwebで買えるっぽいっていうのは、細かいけど情報としては有用性があると思うな。欧米中星豪の現物Reitでアクセスできる海外ブローカーなんだ〜ってことで。webで世界中の主要Reitを

23 :涼月:2011/10/05(水) 20:19:43 ID:diH8lACw0
S-REITの利回り平均が8%に近づいています。現在平均7.932%どこで買いを入れるか思案中。SUNTEC REITの利回りが9.536%ASCOT RESIDENTIALが9.604%とは信じられない。SUNTECはS$1.01で利回り10%越えだけど通過点のような気がする。12%となる$0.845あたりかな。ちなみにリーマン直後の最安値$0.495まで行くと利回りは16.88%STA

24 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/10/05(水) 23:26:10 ID:sOhUqTi20
私も追加買いを検討中。次はアスコットレジデンスかSUNTECのどちらかかな。景気に影響されやすそうだけどCDLも捨てがたいですね。

25 :名無しさん:2011/10/06(木) 01:14:53 ID:XnxszBXQ0
みんな新しいモノ好きですね

26 :涼月:2011/10/07(金) 06:37:53 ID:diH8lACw0
ASCOTTをS$0.93で買い増し実行。利回り9.604% S$為替は通貨バスケットだからEUが落ち着けば70円近くに戻ると読んだ。

27 :涼月:2011/10/12(水) 09:41:08 ID:diH8lACw0
今日は休暇なので、S-REIT HIGH-YIELD STOCKをウォッチします。

28 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/10/12(水) 20:58:30 ID:cCqDCFV.0
今日は休暇ではありませんが、Ascendas Real Estate Investment Trustをゲットしました。

29 :涼月:2011/10/12(水) 22:08:46 ID:diH8lACw0
昨日が底でしたかねぇ

30 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/10/12(水) 22:51:04 ID:cCqDCFV.0
さぁどうでしょう?ところで、この記事なかなか面白かったです。コメント欄にあるS-REITへの恨み節も含めて。J-REITと似たような問題も、やはりありますね。肝に銘じないと。ttp://www.martinlee.sg/are-singapore-reits-a-good-investment/

31 :涼月:2011/10/15(土) 06:33:44 ID:diH8lACw0
>30 このブログお気に入りに入れてます。  REITはオリジネーターの出口戦略の産物でもあり、REIT投資口主の監視が働かないとオリジネーターにゴミ箱扱いされるというのは同じなのかもしれないですね。 リーマンショック直後はS-REITも混乱していたんですな。ただ国の勢いがある分不動産市場全体の回復も早かったのでしょ

32 :涼月:2011/11/19(土) 22:08:14 ID:diH8lACw0
第3四半期の配当が今月末にいよいよ入ります。SUNTECが2.533C.MAPLETREE LOGISTIC 1.69C STARHILL 1.00CASCOTT 2.23CS$=60と見ると約45000円ですが、S-REITの配当は年4回ですから馬鹿にならない。不思議なのは3Qの配当基準日は9月末じゃないんですよね。今回は大体10月末から11月初旬で各社微妙に異なるみたいです。

33 :涼月:2011/11/19(土) 22:26:15 ID:diH8lACw0
連投ご容赦を。SUNTECはChijmesを売却し、その利益をSUNTEC CITYのRETAIL部門強化のため3年計画で投資総額S$2.2億となる1.2階部分の改装費用の足しにするみたいですね

34 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/12/11(日) 21:22:56 ID:6wDMK6vE0
>>32私の口座にも分配金が入りました。今年はかなりS-REITの残高を積み増したので確かに案外ばかにならない金額です。しかし、最近知ったのですがシンガポールの合計特殊出生率は1.16しかないんですね。ヤバイヤバイって言われる日本でも1.37だから、移民の流入が続かないと苦しくなりそう。

35 :ルーレット ◆8f9ES9ktl.:2011/12/11(日) 22:10:46 ID:AbCMzLbk0
ttp://www.guidemesingapore.com/taxation/topics/singapore-tax-ratesシンガポールでは、キャピタル課税も無ければ、配当課税も無し。ttp://ecodb.net/country/SG/imf_gdp.htmlGDPの伸びがこれまた凄い。去年が14.47%の伸びで、伸び率では世界第3位。ttp://ecodb.net/country/SG/どの値も、羨ましいぐらいです。シンガポー

36 :ホームページ作成:2011/12/11(日) 22:27:11 ID:4gVmBtuU0
ホームページ作成有り難うございました。立派なHPが出来上がり、感激&感謝です。協力は楽しいですこれからも宜しくお願いしますttp://www.bag95.com

37 :雪風 (xX) ◆xXUOeG5OIg:2011/12/11(日) 23:22:18 ID:6wDMK6vE0
>>35確かに国の舵取りでは見習うべき要素がありまくりですね。何も持っていなかった筈の小国をあそこまで成長させた政治・経済の手腕には脱帽です。ちなみに、私の海外投資には「日本の政治への不信任投票」の意味も込められています。

38 :名無しさん:2011/12/12(月) 08:55:15 ID:Oyg1TyK.0
要注意です;シンガポール政府の不動産抑制策で不動産株が下落;◎不動産株が前日に続き下落している。住宅市場の過熱抑制を目的としたシンガポール当局の新たな措置が引き続き嫌気されている。  キャピタランド は2.5%安、ケッペル・ランド は3.3%安。

39 :名無しさん:2011/12/12(月) 13:19:09 ID:DKD2hStA0
小さい国だからこそできたこともあるので、シンガポールを見習えば日本もうまくいくと思うのはどうかと思いますね。だいたいシンガポールという国が技術の分野でどれぐらい世界に貢献しているかという尺度でみればたいしたことは何もしてないと思いますけどね。GDPの成長率だけを尺度として国の政策の善し悪しをとらえる

40 :名無しさん:2011/12/14(水) 17:50:56 ID:5raDWgGU0
シンガポールみたいに優秀な外人をいれて無能な外人を排出する仕組みは必要だと思うけどね。小さい国だからこそ、改革も容易なわけでそれを見習わないのは、ただでかいだけの傲慢だと思われても仕方ない。

41 :名無しさん:2011/12/15(木) 16:17:18 ID:XkXat0jIO
ttp://sea.ap.teacup.com/free3579/61.html?guid=on

42 :涼月:2012/02/09(木) 23:48:25 ID:diH8lACw0
連日の上昇でS=REITの含み損は全て解消しました。高利回りを十分にエンジョイしたいものです。

43 :REIT王 ◆tndyxK7qws:2012/02/10(金) 01:57:04 ID:udg.nnho0
涼月さんの投稿、久しぶりに見ました。

44 :REIT金玉◇tndyxK7qws:2012/02/10(金) 09:53:15 ID:7uFUKcXs0
笑わしよる

45 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/02/14(火) 20:11:56 ID:78tney7o


ついに楽天証券でもシンガポールREITの取扱開始。
ただし、キャピタモールズ・アジアとキャピタモールト
ラストは別物。この説明(又は銘柄名)は誤りかな?

46 :筑波在住 ◆y2btndyxK7qws :2012/02/14(火) 22:27:13 ID:Yp3LXZ9o
>>45
雪風さん、いつも、投資参考にさせて頂いております。
シンガポールは優遇税制などを使って、うまく外資を呼び込んでおり、
今の所、都市国家のモデルとされているみたいですね。

確か、昔話題になった村上ファンドの経営者も投資法人向こうに作っていた様な。

あと、上位ポートに京阪神ビルディングがありますが、
「大阪維新の会」関連でしょうか?

47 :筑波在住 ◆y2btndyxK7qws :2012/02/15(水) 05:40:19 ID:YkT7i/Jc
(続き)
シンガポールの発展を築いたリー・クアンユー
が、10年ぐらい前に日本へ21の提言していますね。


何も変わっていない(というか悪くなっている)現状を考えると、
代わりに、日本の首相やってもらいたいぐらいですが。。。
以下は、Wikipediaより。
---
初代首相就任以降、長期にわたり権威主義的政治体制、いわゆる「開発独裁」を体現し、独裁政権下ながらシンガポールの経済的繁栄を実現した。
---
考えさせられるのは、
良い方に行けば、リー・クアンユーですが、
悪い方に行けば、ヒトラーです。
国民にとっては、どちらが、良いんでしょうかね?

48 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/02/15(水) 21:35:18 ID:u9rO1+KQ
シンガポール関係の記事、面白いですね。
ありがとうございます。

京阪神不動産の件は、維新がらみは関係
ないですね。不動産株を買う理由は、資産
価値狙い中長期投資の場合が多いです。

ケネディクスのようなチャラチャラしたとこを
買う場合は短期リバウンド狙い。


49 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/02/15(水) 21:58:10 ID:u9rO1+KQ
>>45
自己レス。楽天証券に間違いを指摘したら早速直してくれました。
結局、取扱銘柄になるのはキャピタモールズ・アジアとのこと。

50 :涼月:2012/02/18(土) 12:37:05 ID:dX6NDl8+
S-REITからは外れますが、海外投資で気になるのは配当の二重課税。
シンガポールと香港は配当に対して無税だから日本の課税のみなので
安心ですが、この間の米国ETFの配当は米国内で30%の税金を取られた上に日本国内分10%で結局37%も課税された。毎年確定申告していますが、外国税額控除などしたことがなかったので、本当に返してくれるのか少々心配
 日本も配当を無税にすれば証券投資が一気に盛り上がり、活気が出て
経済が活性化するのではと思うのですが、国債消化に影響が出るような
施策は景気がどうなろうとお構いなしなのですかね?と疑ってしまう今日このごろ 官僚は経済政策についてどっちが先なのかが分っていない
ように思うのは私だけ? 合繊メーカーサラリーマンの愚痴でありました。

51 :rancyon ◆49cQEWLMCN2O2 :2012/02/19(日) 06:47:18 ID:mkobOdEo
>>50
シンガポール、香港ってインカムゲイン無税なんですか(驚)!
やはり、現在、経済的に成功しているといわれているアジア諸国が
実践して継続しているということは、その制度には合理性があり、
経済活性化につながっていることを照明しているのでしょうね。
日本も投資促進するキャピタルゲイン、インカムゲイン無税やったら良いと思う。
それをやったら、経済格差が開くという人がいるが、
維新の会が掲げている年金の掛け捨てとセットでやれば良い。
(というか、今のねずみ講式年金制度は破綻しているので、
掛け捨てにせざるを得ないというのが現状認識。)
晩年を振り返って、経済的に成功(投資に成功も含む)した人は、そのお金でメシを食えば良いし、
経済的に失敗(投資に失敗も含む)した人は、セーフティネットで掛け捨て年金に助けてもらえばよい。
今の日本経済の問題点は、資産持っている老人にさらにお金が行き、
資産持っていない若者に全くお金が行かないシステムの問題だと思う。

52 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/02/19(日) 09:44:54 ID:RBku96Yc
キャピタモールズ・アジアはREITではないので、
シンガポールREITへ投資する道が広がった訳
ではなかったですね。

それにしても楽天証券さん、アセアン株式取扱
開始はいいけど為替で手数料取りすぎでしょ。

円/インドネシアルピア適用レート(2/17)
TTS 0.0090
TTB 0.0084

53 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/02/19(日) 10:42:25 ID:RBku96Yc
「(所得税+住民税+外国税額)/配当金額」

この式を前年データにあてはめたら、ETF
を含む米国株の場合21%、韓国株は28%、
フランス株(サノフィアベンティス)は43%で
した。

今年の申告分はまだ計算完了してないの
ですが、米国株で37%というのは、どういう
計算でしょう?21%だった私の米国ETFは
VGK(欧州株)とTIP(インフレ連動米国債)
でした。

54 :涼月:2012/02/22(水) 23:26:13 ID:VygHVrQc
SPYのS&P500ETFを持っているのですが、米国で配当課税30%を取られて
残りの70%から日本で10%取られたので、確定申告しなかったらそのまま37%取られっぱなしですが、今年は確定申告したので米国課税分をいくらか返してくれれば、、、
 余談ですが、たまたまS&P500ETFをカブドットコム証券と松井証券の
2社で持っていたのですが、松井の外国源泉税率は10%なのにカブドットコムは30%。一体なぜだろうと今でも思っています。

55 :あつし:2012/03/04(日) 20:39:41 ID:txfPKwUc
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
シンガポールREITで利回り5%想定ということで、みずほ證券から公募で購入。残念な株価で推移してます。

56 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/03/04(日) 22:20:33 ID:Jgwf1Kgc
それって港湾施設に投資する商品ですが、REIT
じゃないですよね?私の持ってるMIIFもそうです
が投資先のインフラ施設保有企業が法人税を課
されてればREITのような税制面でのメリットは得
られないのではないかと・・・

57 :あつし:2012/03/05(月) 08:07:41 ID:8e0j1pGw
有り難うございます。
そうですね。REITもどきですね。ほとんど日本のリートと同じですという説明でした。よく調べず言われるままはやはり駄目ですね。

58 :涼月:2012/03/06(火) 17:43:09 ID:usWNa8Jg
 S-REITの2011/4Qの配当が入りましたね。SUNTEC 2.479セント MAPLETREE LOGISTICS 1.70セント STARHILL GLOBAL 1.01セント ASCOTT RESIDENCE 4.063セント(こちらは3-4Q分)〆て63000円也
平均利回り7.94%といったところです。まずまずってところです
かね。


59 :名無しさん:2012/03/06(火) 21:10:09 ID:uMPrsbTI
>>58
シンガポールリートは日本の証券会社で買えるのでしょうか?

60 :涼月:2012/03/08(木) 02:01:48 ID:4duBegbg
>59
藍澤証券で買えます。

61 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/03/16(金) 21:01:56 ID:Yc1sjjqk

2012年は香港とシンガポールが散々な見通し
なのが気がかり。根拠も知りたいですね。

62 :名無しさん:2012/03/16(金) 23:05:42 ID:fSBBqPQk
この方、東京は強気ですね。
Aクラスの需要やクラス別の見通しは理解できますが、
全体としてオフィスビル供給が過剰なのに、東京の
不動産価格や賃料が全体的に上がるのかなあ。

63 :名無しさん:2012/03/17(土) 12:52:01 ID:NyHYbB8E
オフィスビルの供給とかは数年前から計画されてるものだからね
計画が発表されてから数年間をかけて今の賃料水準や不動産価格に織り込まれている
過去20年もデフレが続いていたから考え方が暗くなるのは分かるけどね

64 :涼月:2012/04/13(金) 01:00:38 ID:52vl1F32
Ascott Residenceの期末配当は4.063kでした。当方の税引き前利回り8.023%
ここの配当は年2回です。

65 :名無しさん:2012/04/13(金) 01:19:36 ID:e1LcgtsI
シンガポール、マレーシア、タイあたりの東南アジアは、
物価が安く、気候も温暖な為、ロングステイしている人が多いと聞きました。
宣伝広告を見ると、いかにもハッピーなイメージを受けるのですが、
今のお先真っ暗な日本とは違い、やはり経済状況は良いんでしょうか?


66 :ルーレット ◆raL8f9ES9ktl. :2012/04/14(土) 12:31:10 ID:Ub10aNA2
>65

無料で見れる経済統計データです。内容が充実していて、実に詳しいです。


インドネシアのREIT指数は、YTDで+30.78%、去年10月のボトムから約50%程度値上がりしていまつ。凄いでつね。

67 :Stone River→金沙さん:2012/04/24(火) 19:37:42 ID:???
しばらく株と為替に集中していてS-REITのことを、すっかり忘れてた。
確定申告といえば米国株と香港株で配当がでてたけど、配当額が小さ
過ぎる場合は実際のところ外国人の2重課税控除の手続きをしたところ
であまり大差がないのですよね。面倒なので元の配当額をそのまま、
配当収入として申告して控除を使わずに処理してるなぁ。(海外口座経由)

2重課税を取り戻す手続きをする場合、その配当がもらえる日の為替レート
と元の配当金をしっかりと記録しないといけないんですね。でも2重課税の
手続きをしたからといっても、ややこしい計算式みたいなのがあって額が
小さすぎると書類を書くのが面倒なんですよね。自分の場合、株でキャピタル
ゲインメインで配当はオマケという取引をしたので別に良かったけど、
配当狙い、配当メインの売買をするとなると無視できませんよねぇ。。




68 :金沙:2012/04/24(火) 19:57:55 ID:???
豆知識。インタラクティブ・ブローカーズ(IB)が最近?SGXの現物株を扱いはじめたのですが(デリバディブは前からあったかな)、Reitにはまだ対応してないとのこと。パン・ローリング主催の催し物でIBのブースの人に色々、
聞いてみたが準備中なのだそうで。

69 :涼月 :2012/04/28(土) 06:19:00 ID:sQNr7fDg
2012/1Qの決算が続々発表されてます。
1.SUNTEC REIT
配当は2.453c +2.7% Chijimesを売却したがSuntec Singapore International Convention & Exhibition Centreの持分を引き上げたのと高稼働率が効いたか。尤も今年はSUNTEC CITY Shopping Mallを改装するので配当は少し下がると見ています。
2.ASCOTT RESIDENCE
配当は年二回だが、1Q分としては2.14cで変わらずとしている。スペインが悪化、豪州とアジアはまずまずといった具合。今年の配当は去年並みと見ています。


70 :涼月:2012/04/28(土) 06:19:31 ID:sQNr7fDg
3.STARHILL GLOBAL
1.07cでここも前年同期と変わらず。借入金比率が30.7%と低いため安定していると言えばそうだが、マレーシアのYTLがこのREITをどうするのかがまだ見えないのが若干不安と言えば不安。日本のオリジネーターが信用できないから、Sreitに手を出したのだが、、、不動産市場に成長の余地を残しているマレーシア等の東南アジアがあるから、オリジネーターが少々やんちゃしても投資主にも利益が回ってくると踏んでいるのだが、、、さてこのREITの当面の収益はメインストリートのOrchard RoadにあるWisma Atriaの改装が賃料収入にどう出るかですね。同じくOrchardのNgee Ann Cityで出店し、STARHILLで最大テナントである高島屋はもうオープンして20年になりますが、儲かってますから当面は大丈夫でしょう。
4.MAPLRTREE LOGISTICS
1.70cで対前年9.7% 日本資産が全体の25%あり、個人的にはどうかいねぇと思うのだが、収益は着実に伸びている。借入比率が低いので、伸びる余地はまだありそう。ここは今後3月決算に変更するので今回は15ヶ月決算となり、従って11/12年5Qということに。

71 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/04/28(土) 09:06:04 ID:wpvBp/Zo
涼月さん勉強されてますね〜。ブログ見つけちゃったので
そっちも見てますよ。

72 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/04/28(土) 12:15:32 ID:wpvBp/Zo
■海外からの投資対象としてみたS-REIT(シンガポール・リート)の特徴


迂闊にもこんなレポートが出てるの
気づきませんでした。

73 :涼月:2012/04/28(土) 21:17:18 ID:sQNr7fDg
 私もこれ読みました。あまりSREITの日本語資料はなかなか出ないので、見落としがちですよね。
 こういうレポートが生保の基礎研究所から出ると言うことは、大手生保と言えども運用に相当困っている?なんて下世話なことを考えるのは私だけ?

74 :涼月:2012/05/22(火) 07:46:53 ID:7rPDF02M
FRASER CENTERPOINT REITについて購入を検討している。SINGAPORE の国内RETAIL 資産のみのREITと思っていたが、よく見てみるとMALAYSIAのHEKTAR REITの株式を31%保有していることが判明した。MALAYSIAのSTARHILL REITが売却代金の一部としてSINGAPOREのSTARHILL GLOBAL REITの転換社債?を持っていたのは知っていたが、上場REITの投資口を保有しているケースがあるとは少々びっくり。SINGAPOREでは上場REITによる上場REITの支配が可能なのか?



75 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/05/22(火) 22:25:28 ID:Xa1VzGNE
その銘柄はちょっと前まで持ってました。小粒で売買
しにくいです。都市型商業施設でもないのに、利回り
が低めかな。PBRでみても相対的なバリュエーション
が高めである理由がわからず、結局手放しました。

76 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/06/02(土) 08:42:09 ID:pbZeuNcI


粘り腰のS-REITもいいですが、安くなってきた
キャピタランドも私には気になる存在です。

77 :涼月:2012/06/06(水) 06:59:02 ID:EVvyrlwU
アイザワ証券にREIT取扱いを全銘柄に拡大して欲しいと希望を出したら、順次拡大するとの返事。明確ではないけど一歩前進と思われます。
余談ですが、ビジネストラストのCITYSPRINGも追加希望を出していたのですが、こちらは今週中に加えるとの由。
言ってみるもんですねぇ

78 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/06/06(水) 21:18:17 ID:+gKGQaa6
それは凄い!

ただ、アイザワ証券の損益を見ていると、
サービスの継続性に疑問符が付くような
気がするんですよね。だからあまり資金
を置きたくないというか・・・

楽天証券もS-REITの扱いをして貰える
と嬉しいです。ダメもとで希望を出してみ
ますよ。


79 :まーらいおん:2012/06/07(木) 00:21:54 ID:39+f/bXA

シンガポールのREITって、日本のREITみたいに、
毀損増資とかサイダーはないのでつか?

80 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/06/07(木) 21:41:25 ID:Npr9PPVA
リーマンショック後にはライツイシューという
投資主割当(毀損)増資が頻発してました。

増資インサイダー売りみたいな話は聞いた
ことがありませんがそういったリスクはある
でしょうね。

81 :涼月:2012/06/07(木) 22:00:59 ID:QlDJCXpc
6/7に下記銘柄が追加になったと連絡を頂きました。
追加登録銘柄(7銘柄)
銘柄名   :CITYSPRING
現地コード :CITY
報告書コード :【Y0960】
銘柄名   :K-REIT ASIA
現地コード :KASA
報告書コード :【Y0962】
銘柄名   :MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
現地コード :MAPI
報告書コード :【Y0963】
銘柄名   :MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
現地コード :MACT
報告書コード :【Y0964】
銘柄名   :PARKWAYLIFE REAL ESTATE
現地コード :PWLR
報告書コード :【Y0965】
銘柄名   :LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
現地コード :LMRT
報告書コード :【Y0966】
銘柄名   :CAPITARETAIL CHINA TRUST
現地コード :CRCT
報告書コード :【Y0967】
CITYPRINGはREITではありませんが、ビジネストラストとして面白いと思います。今回は時価総額500億円以上の銘柄を追加対象としたとの由。

82 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/06/07(木) 22:38:10 ID:Npr9PPVA
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 利回り7.562%


インドネシアの商業施設に投資するギアリングの低い銘柄ですが
2009年のデータをホームページに載せていて萎えた・・・

83 :涼月:2012/06/08(金) 05:42:09 ID:83rDdWws
 ポートフォリオ一覧の部分が古いままですね。ですがIR情報はちゃんと追加更新されていますからまあ問題ないんじゃないかと、、、甘いかな
 スポンサーのLippo GroupははFIRST REITのスポンサーでもありますね。
いずれにせよ、よく研究して投資するか決めたいと思います。

84 :涼月:2012/06/12(火) 01:33:56 ID:zP83Bm9+
K-REITをS$0.97で5000株購入しました。利回り見込み7.298%です。
 アイザワ追加銘柄からはLIPPO, K-REITのどちらかにしようと思っていたのですが、Rights Issueを行って資産規模をほぼ倍に膨らませたばかりであること、2013年にMRT Downtown Line(DTL) 第1期区間であるBugis-Esplanade-Downtown-Telok Ayer-Chinatown間が2013年に開通予定と分り、Singaporeにおける物件の場所が全てこの新線に近く、利便性向上が見込めるK-REITを選択しました。尤もDTL第1期区間はCBD地区を通る区間なので、オフィス系S-REITには恩恵があるはずですが。道路の一方通行が多く、バスの利用がしづらいCBDエリアで、DTL第1期区間の開通でCBD地区からの移動は楽になると思われます。因みにDTLのDowntown駅はMarina Bay Financial Centerの南西、One Raffles Quayの南東側にあるCentral BLVDの地下に設けられるようです。
 

85 :涼月:2012/06/12(火) 01:35:00 ID:zP83Bm9+
 K-REITでもBugis Junction BuildingはCBDから少し外れた場所にあります。具体的にはCBDから北北東へ2km程度離れており、SUNTEC Cityの北西裏の位置となります。Bugis Streetと言えば上野のアメ横みたいな所で、Little Indiaと並んで「ここは本当にシンガポール?」という感じですが、Bugis駅自体はEast-West Line(EWL)上にあるため交通の便は良く、物件もEWLとDTLが交差する南西角にあるためロケーションは文句なしです。
 余談ですが、DTL第一期の開通はSUNTEC REITの利便性も高めると思われます。Esplanadeを通りますので。East-WestLine(EWL)西側から通勤する人は、CircleLine(CL)開通後も利便性は良くならず、Cityhallから10分以上歩かされるのですが、DTL開通後はBugis乗換えでCLにてアプローチできるようになります。BugisでのCLへの乗り換えは地図を見る限りではややずれて駅が設けられるようですが、大手町での丸の内線⇔千代田線みたいなことではなさそうです。
連投失礼しました

86 :涼月:2012/06/15(金) 00:05:26 ID:RrbYLuIQ
シンガポールに新たなREIT誕生か?
シンガポールのディベロッパーであるFar East Organizationが傘下に持つグループ企業で、SGX上場のOrchard Parade Holdings Limited (OPHL)が株主総会の承認を得てOrchard Parade Hotel, Albert Court Village Hotel and Central Square Village Residencesを切り離しREITを組成する意向を固めた模様です。


87 :名無しさん:2012/06/26(火) 00:24:50 ID:yPu6cFP+
K-REIT、私もアイザワで買ったんですが、
いきなり増資ですね。

6000万口発行×1.17シンガポールドル=7020万シンガポールドル
7020万×62=43億5240万円?

増資の規模的にはそんなに大きくないんですかね?

88 :涼月:2012/06/26(火) 22:56:58 ID:wVkp2B+A
>87
既に87.5%の持分を持っているOcean Financial Centerの追加取得の代金として新規発行するようです。時価の14.6%増しで発行するとあったので、売買代金の代わりかなと思いましたが、リリースを調べてみたらやはりそのようです。毀損増資ではないと思うけど、売買代金が高かったら高く発行する意味はないし、このOcean Financial Centerは意外にも入居率が84.9%と低いので、気持ち的にはニュートラルです。もっとも今日の終値は+S$0.03と強含みでしたが。

89 :名無しさん:2012/06/27(水) 22:00:34 ID:BEE7PCYs
>涼月さん

解説ありがとうございます。
K-REITの株価は上がっているので心配なさそうですね。

Ocean Financial Centerのような最新鋭の大型物件がまるごとREITに組み入れられるなんて、J-REITでは森トラくらいしか例がありませんが、逆に、なぜスポンサーのケッペル・ランドがそんなことをするのか、気になるところではあります。



90 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/06/27(水) 22:09:32 ID:D5l573H+


2chで知ったのですが、このサイト気合い入り
まくりですね。私は最近S-REITのポジションを
大幅に落としましたが、勉強は続けていくつも
りなので、非常にありがたい情報源です。

91 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/06/27(水) 22:12:35 ID:D5l573H+
>>89



ここにも書いてあるように、シンガポール
ではランドマークビルがREITに組入れら
れる例は珍しくないようです。

92 :名無しさん:2012/06/29(金) 01:24:18 ID:CU1oeGs6
>雪風さん

アジアREIT総研の方のブログは、すごく重宝しますね。
カウンターはあまり伸びていないですが、続けてもらえるとありがたいですね。

ニッセイのレポートだと、ランドマークビルがREITに組み入れられるのは、「ディベロッパーが資金を回転させて開発利益を取りに行っているから」というようなことが書いてありますが、要するに今が売り時と思っているだけのような気もします。

S-REITを8本も持っているので、そうでないといいのですが。


93 :涼月:2012/07/04(水) 00:41:38 ID:d34X30q+
シンガポールは金融センターですから、行儀良くないことをするとすぐに後ろ指を差されます。これは大きな抑止力だと思います。なまじ狭い世界でお山の対象気取りをしている日本の不動産会社に爪の垢でも煎じて飲ませたいものです。

94 :涼月:2012/07/18(水) 07:26:41 ID:UMa0JUeI
7/16にK-REITの2012/1H決算が発表されている。分配は3.84cで前年同期対比では+92%もの大幅増配である。2011年12月に20株に対して17株をS$0.85で割り当てるライツイシューを行い、株式数は1.85倍になっているので、実力的には+3.7%と言うところ。基準日は7/24,支払い開始日は8/27である。先般Ocean Financial Centerの持分を買い増して99.9%に引き上げたが、入居率が92.3%とまだまだで、ひと伸び欲しいところだ。シンガポールCBDの平均入居率は91.6%らしいが、OFCクラスの第一級とされるオフィスビルの入居率が平均あたりでは情けない。少しCBDから離れているSUNTEC CITYでもオフィス入居率は99.5%とほぼ100%である。奮起を期待したいところだ。ギアリングが43.9%と高くなっているので、再度の増資もありえる。テマセクが75%の持分を握っているのであまりやんちゃはしないと思うのだがも去年の例もあることなので要警戒


95 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2012/07/28(土) 07:55:14 ID:JsM0frDY


良い記事。この人アナリストでも食っていけそうですね。何者なのか気になります。

96 :REIT野郎:2012/07/28(土) 10:59:55 ID:/LEKP9/s
>>95
雪風さん、こんにちわ。確かに鋭い記事でつね。
特に、下記、勉強になった!
インターネットに例えると分かりやすいよね。
日本はアクセス数増やす努力、SEO対策していない(笑)

<<私がシンガポールを支持する理由は、
<<人や企業が集まる不動産のほうが価値が高いからです。
<<ちょうど、トラフィックが集まるWEBサイトが価値が高いサイトであるのと同じように。

97 :ルーレット ◆raL8f9ES9ktl. :2012/07/28(土) 11:43:24 ID:01KU/dvM
>>我が家の長女を留学させようと考えていますが、シンガポールは第一候補地です。
このブログでは説明されていないけれど、英語さえ自由に駆使できれば、人種間で偏見が非常に少ないこと、それと犯罪率が低いことに魅力を感じています。それに続いて物価が低いこと。

シンガポール人の英語は、ok-la? みたいに結構訛っているけれど、それ以上にシンガポールでの生活に多くのメリットを享受してくれるのではと思っています。



98 :名無しさん:2012/07/28(土) 14:56:17 ID:DCj6zNsw
水を他国に頼るしかない国がいつまでも景気がいいとは思えん。そのうちパ〜〜〜でんねん。

99 :宮本 武蔵:2012/07/28(土) 19:38:26 ID:q03oQN3A
損切り御免

100 :名無しさん:2012/07/28(土) 19:39:37 ID:dLMa+JvY
石油の99%を輸入に頼る国の場合はどうなるねん?

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