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マイポートフォリオその3

1 :admin@管理人 ★:2013/07/09(火) 00:39:18.43 ID:???


101 :golgo:2014/02/01(土) 02:25:15.01 ID:aISDjvsU
2014年1月の運用成績は、
4345 シーティーエス
6340 澁谷工業
6165 パンチ工業で
+3,117,253の儲け。
1月は出来過ぎでつ。
2月は、新興国通貨不安、チャイニーズシャドウバンキングなどの不安要素が出てきたので、そうそう簡単でないでしょう。
一つはっきりしているのは、為替次第(円高になれば株安、円安になれば株高)ということでつね。
そもそも外人さんが、そういう株式売買プログラム組んでいるっぽい。

102 :golgo:2014/02/01(土) 02:33:06.18 ID:aISDjvsU
>>101
つうか、特定口座の税金で2割(-633,256)取られているから、
実質は3,117,253-633,256=2,483,997の儲け。
去年に比べると、かなり、税金のインパクトがあるorz
負けても、国が補填してくれる訳でもなく、買った時だけ2割持ってかれるのは、
個人的投資家には、理不尽な希ガス。

103 :名無しさん:2014/02/01(土) 15:09:11.51 ID:z52jk/rs
NISAで米国リート投信を買いたいと思っています。

今のうだうだは良い買い場でしょうか?
下げ基調の始まりだからまだ様子見が良いでしょうか?

店頭証券2社と取引があり、日本リートのPO申し込みついでに
御社では買わないけど、という前提で聞いてみたら、
見事に上記2つの回答でした。

短期売却の予定は無く永久ホールド予定です。
分配金利回りが20%弱あるので、年末に基準価格が
20%以上下落してなければ儲かる・・・
という固定観念がどうしてもぬぐえません。

どなたか、お持ちの相場観を教示いただけないでしょうか。



104 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/02/01(土) 19:29:30.95 ID:MFrXbODU
分配金利回りが20%弱ってタコ配ですよね。タコ配の部分はもともと非課税なので、
あえてそれでNISAる必要があるのか疑問です。答えにはなってませんが・・・

105 :名無しさん:2014/02/02(日) 09:12:56.71 ID:lm6bmaBw
雪風様

ありがとうございます。投信自体の商品性は理解しております。

ただ5000円の基準価格で、年1000円分配されれば、
年末に4000円以上の基準価格なら、いくばくかでもプラスだなあ
という程度の技量の投資家です。

未熟なもので、ここ数日の乱高下の結果の5000円は
買い場か、まだ下があるのか判断つきかねて、大きく買いを入れられません。

QE縮小はそもそも米リートにどちらかと言えばマイナス作用の気がするので、
投信自体もそうだし、その投信の対象が米リートというのも正しい選択なのか
不明ですが、NISAを投信専門の某社に開設してしまったのと、
自分のPFの中で、NISAっている投信100万を持ってみるのもまあ良いか・・・程度の考えです。

あとは誰でもそうでしょうが、底で買いたい・・・このタイミングが
迷いの種です。

2月に例えば米債務問題等もあり、まだうだうだしたり・下があるのか
実は今がそういうのを織り込んでいる期間なのか・・・
知りたいというワガママです。


106 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/02/02(日) 11:48:59.88 ID:d9BdWa5+
なるほど、理解されてましたか。ただ、タコ配部分が8割程度ですと
せっかくの非課税商品から自動的に多額の元本が払い戻されます。
これってNISAメリットを滅す商品性ですから、検討する意味が
あるのかどうか・・・

QE縮小は米リートにマイナスというのはその通りですね。
株より早くピークアウトしているのもそのせいかと。

107 :名無しさん:2014/02/02(日) 15:23:35.00 ID:lm6bmaBw
雪風様

ご指南ありがとうございました。

NISAは、毎年証券会社を変えられるように検討されてるようなので、
そうなれば、変更予定で居ります。

少なくとも今年は某社なので、タコ配部分が低い投信も含めて検討投資して
100万円が年末105万円位にでもならないか、素人投資してみます。

しかし、全体が年を通じて下げ基調の年だと、そもそも100万円の維持も
難しいかも知れないですね。

IPOもOKの証券会社で、高騰するようなIPOをNISAで見事当選すれば、NISA使い切った感満点だな、などと取らぬ狸の妄想もしています。



108 :名無しさん:2014/02/03(月) 06:47:38.54 ID:A/IAork2
タコ配でも債券型も入れてみたらどうですか

タコ配割合が低いと思いますよ。

109 :golgo:2014/02/06(木) 06:04:56.11 ID:sj4zOiqA
2/3の寄りで全株、売り払った。
現在、オールキャッシュポジション状態。
持ち株は損切りとはなったが、その後の暴落には巻き込まれず、今回はギリギリセーフ。
それでも、年初来+250万となっているので良しとしたい。
ここからは、外国人が「買い」に転じるまで、日本株は撤退モードとする。


110 :名無しさん:2014/02/06(木) 10:07:57.07 ID:f+YwfQQ2
昔流行ったな。コバンザメ投資法。

111 :名無しさん:2014/02/06(木) 14:30:20.11 ID:6P5Knjmo
かまくらファン?


112 :名無しさん:2014/02/11(火) 14:18:23.95 ID:2JINshZ+
NISAの証券会社を変えたい。
確か税制改正大綱で4年しばりを無くすとか言っていた気がするが、
どなたかご存知の方、いらっしゃいませんか?

113 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/03/01(土) 08:57:49.82 ID:W42xJGaU
2014年2月末時点のポートフォリオ21銘柄を上位から順に並べたのが以下。

米国トータル債券ETF 三井物産 ヨーロッパ株ETF
純金ETF S&P500ETF ナショナルグリッド
京阪神ビルディング 汎アジア債券ETF アセンダスインディア
シンガポールテレコム ポタッシ 米国国債1-3年ETF
シンジェンタ マクドナルド米本社 ウォルマート
SMRTシンガポール キャピタランド ノーブルシンガポール
東部ネットワーク フレーザーアンドニーブ シティデベロップメンツ

外債21% 日本株18% 欧州株16% 北米株13% アジア株12% ゴールド7% 海外リート3% 現金10%

日本株は3銘柄のみ。ポートフォリオの整理を進めたので全体の銘柄数もだいぶ減りました。危機対応資産としてスイスフランキャッシュ・ゴールド・米国債を配置、先進国好景気にはETFを軸に攻め、新興国がよくなれば三井物産が機能してくれるだろうと考えています。

色々考えても年初来でマイナス1.2%ですけど(笑)

今後は北米株の比率を増やすつもり。J-REITは嫁さんポートにJエクセレントが2つあるのみなのでほぼノーポジです。

114 :名無しさん:2014/03/04(火) 01:56:55.11 ID:53VFOZvs
雪風さん 京阪神ビルディングを持ち続けているのはなぜですか?
わたくしも 公募で飼いましたが。。。。

115 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/03/04(火) 20:43:20.67 ID:32kWwESQ
飼ってる理由ですか?あんまり暴れないからですね。
少しばかり足は遅いですが、そういう特徴も含めて
気に入ってますよ。

116 :名無しさん:2014/03/07(金) 10:18:27.47 ID:3AOioo2k
雪風さん 物産 上方修正と自社株買いだけにしては
調子よすぎませんか? そこまで強気になれるのはどうしてでしょう?

117 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/03/07(金) 22:22:32.22 ID:z/BTRFzI
私にとっての三井物産は鉱物・エネルギー・農産物資源の代用品であり、新興国ポジションの代用品でもあります。長期性資産の8割近くが海外案件で、鉄・石炭事業を中心に新興国景気の強い影響下にあるからです。

直接外国株を買うとコスト高になるので、かわりに三井物産を選んだ次第。三菱商事だと海外のウエイトが少し落ちるのでハイリスクですが物産一本に絞っています。

直近の業績や自社株買いはあんまり気にしてないです。ただ、値上がりで一定額を超えた分は機械的に売り、下がれば買い戻す感じにしようと思っています。

118 :名無しさん:2014/03/08(土) 01:09:20.67 ID:YHg5q0Q2
なるほど京阪神タイガーは値もちはそんなに悪いほうでないですね、配当もらってトントンlてとこですか、どこかで暴れるまで買っておこうかね。
でも同じデータセンター絡みのビットアイルがさんざんなのが気になります。

119 :名無しさん:2014/03/09(日) 12:02:27.28 ID:my9819Jk
>>113
雪風様もポートフォリオ整理で銘柄数減ですか。
本業があるとあまり多くの銘柄を保有するのは大変ですからね。
私もついつい色んな銘柄を買いたくなる方なんですが、
以前、春山昇華氏が株式投資は昆虫採集ではないと書いていたのを思い出し、
銘柄数を増やさないように気をつけております。


120 :ぷりおん:2014/03/09(日) 16:10:36.20 ID:vmmU5Olc
>114,115

私も京阪神を気に入ってます。

"あんまり暴れない"、"少しばかり足は遅い"の表現が面白いですね。
株価は退屈かもしれませんが、日本の不動産株の中での成績は優秀ですよ。
何事もなければ長くお付き合いしたい銘柄です。

121 :名無しさん:2014/03/10(月) 01:14:42.91 ID:k9ItzWWY
>119
昆虫採集型株式投資w

122 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/03/10(月) 21:05:43.17 ID:Gznt4RK2
>>118、120
賃料に関しては、都心部の好調が地方に波及するまでに時間がかかりますよね?ということは、京阪神ビルディングにいい波が来るのはかなり先のことになりそうです。(その前に潮目が変わることもあるでしょう)

それにしても、ちょっと前までスゲー出遅れっぷりだなと思ってましたが、三菱地所が一年前より安くなっている現状では、京阪神ビルディングの値持ちが悪くないように見えますね。

123 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/03/10(月) 21:09:03.88 ID:Gznt4RK2
>>119
守りを堅め、銘柄数も減らしたことで投資に振り向ける時間が激減しました。これにより得られた最大のメリットは生活の質が向上したことです。

とは言え、銘柄発掘も、のめり込んでいるうちは楽しくて仕方ないんですよね。今は戦線縮小などと言っていますが、相場が安くなったら再び宝探しに熱中しているかも(笑)

124 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/05/31(土) 09:06:41.47 ID:O75c4Kfw
■​PF上位順(5/31現在)
純金ETF アセンダスインディア シンガポールテレコム
汎アジア債券ETF グローバルワンR 京阪神ビルディング
東部ネットワーク マクドナルド米本社 バリックゴールド
ハワイ電力 ウォルマート フレーザーアンドニーブ
三井物産 日本ビルファンドR 以上計14銘柄
(欧米株9.5% 内外リート9.0% ゴールド7.5% 日本株7.5% アジア株5.8% 外債3.7% 現金57.0%)

アノマリーは気にしない派だったのだけどSell in Mayを実践してみました。
ここまでキャッシュ比率を上げたのは2008年秋以来です。

(1)ゴルディロックスなんて言葉が出てきたのが気持ち悪い
(2)欧米株式が最高値圏で勝てる気がしなくなってきた
(3)今もたついているアメリカの金利が上昇したら中長期債を買う予定である

というのが現金化した主な理由。現金の内訳は円26.3%、ドル64.6%、スイスフラン6.3%、豪ドル2.8%。

125 :名無しさん:2014/06/01(日) 19:49:07.34 ID:v8i/wNSw
アメリカの金利が上昇すると米リートが下がる説と上がる説がある。
NISAで年初の新興国ショックで買いそびれ、
たこ足でも米リート投信を買おうか、素直に債券ETFを買おうか迷っています。

やっぱり長い目で後者ですかね。

126 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/06/02(月) 20:39:02.33 ID:aZeYD6Pg
アメリカの金利が上昇すると利回り商品に逆風ということで
春あたりまで海外REITが軟調でしたね。

ただ、直近ではアメリカの金利が低下しだして、海外REITも
ちょっと盛り返してきている模様。

外国債券のETFは、金利が上昇すると確実にやられるので、
大幅な円安になると見込むのでないなら×、と思います。

債券ETFは現状ではNISA向きではないような気がします。


127 :名無しさん:2014/06/15(日) 20:35:20.30 ID:OcxcfzPk
マネー評論家は国際分散を勧めますが、今は目の届く円の運用主体で問題ないと思っています。
海外資産の評価は¥/$相場次第で大きく変わるのは当然ですが、分散するタイミングは円高の時であって、円安になってからではありません。
例えば1677上場外債、ラリートの基準価格と¥/$をプロットすれば関連は一目瞭然です。上場外債はきれいな直線になります。
ドル以外も考えるべきでしょうが、世界経済の50%以上は$ですから、他の通貨は補助通貨と割り切りましょう。

暫し膠着状態ですが、ここからの円安はせいぜい¥110/$位と思います。
現在は、既に¥76から¥100へ流れが変わった後の議論です。
¥120への期待もありますが、そこそこ企業の業績が改善されつつありますから、ここからは円安依存の相場ではなく業績相場になって欲しい所です。
円安での一人勝ちは良くありませんからね。

128 :名無しさん:2014/06/15(日) 21:49:52.58 ID:eMBmU81w
ドル円は100〜105円のレンジ相場ですから、
FXでトラ●ピが良いと思います。

129 :名無しさん:2014/06/20(金) 21:47:30.19 ID:VZabW8Bk
最近複数の証券会社から、しきりにバンクローンの投信を勧められる。

米がいよいよ利上げだから。固定金利の債券はマイナスだけど
変動金利のバンクローンはOK。もじもじしている今が仕込み時、
というのが大体の趣旨。

最初は表面利回りが低く、まだマイナーなので、
興味無かったがだんだん洗脳されてきた。

大体基準価格1万円ちょっとで、毎月分配だと月40円位。
やめた方が良いでしょうか。


130 :名無しさん:2014/06/21(土) 11:45:51.53 ID:2Tmc9Yho
>>129
サブプライムローンの2枚煎じでなければ良いのでは?
ハイイールド債よりは良いのでは?
あと、英が金利上げ観測、ユーロマイナス金利でつね。

131 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/06/21(土) 12:27:43.75 ID:YdK3Cq66
バンクローンの投信で大体基準価格1万円ちょっとで、毎月分配だと月40円位
ということは年4.8%位でまわってる計算でしょうか?

それでいて「変動金利のバンクローンはOK」という説明が成立するためには
猛烈にリスクの高い先への高利の短期の貸し出しを束ねた投信?

あるいは、説明が誤りで、本当は金利変動の影響をかぶる単なるタコ足配当の
投信というのが実態かも?

商品名が判ればもう少しちゃんとしたコメントできると思います。

132 :名無しさん:2014/06/21(土) 12:54:09.28 ID:H/1cQdyU
雪風様

マニュライフ・変動高金利戦略ファンドB
というやつです。

NISAの100万円を使おうかと思っています。
(年間4万円位の分配)

運用レポートの平均利回りは4%は超えている
記憶があります。(運用報酬は考慮してませんが)

133 :名無しさん:2014/06/21(土) 16:25:44.52 ID:Mlqtop66
どうやら主に米ドル建て変動金利の投機的格付けの銀行貸付債権(担保付)に投資するファンドみたいですね。

この投信の利回りは4%超ということですが、
現在の米30年国債の金利が3.45%くらいですから、とりあえず米ドル(MMF等)に投資しておいて、
30年債の金利が4%超になる頃合を見計らって米国債を購入するというのはどうでしょうね?
あるいは豪金利もいずれ上昇するでしょうから、同様の戦術で豪ドル(MMF-->債券)というのは?

134 :名無しさん:2014/06/21(土) 16:35:41.03 ID:Mlqtop66
外債にNISAは使えませんが、ゼロクーポン債ならば売却益に最高50万円までの特別控除があります。

135 :名無しさん:2014/06/21(土) 18:02:23.65 ID:H/1cQdyU
ありがとうございます。

内心NISAを使いたい本音がありましたが、
今年は長期物は向かないでしょうか?

136 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/06/21(土) 19:14:19.02 ID:htFG1uug
なるほど、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBなら、
金利変動が割とすぐに反映される商品性です。

ただ、平均格付けB+だと超ハイリスク。景気が悪くなると
デフォルトが同時多発しそうに思います。

金利が上昇すれば投資先の経営に即ダメージですし。

米国クレジット債券 1-3年 ETF (CSJ) の方がベターかも。

利上げは少々ダメージになりますが、信用力はそこそこで、
ローコスト。利回りは0.9%。

豪ドルMMFもいいと思います。

137 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/06/21(土) 19:26:14.74 ID:htFG1uug
確かに、米国30年債の金利が4%超になる頃合を見計らって
米国債を購入するというのは悪くないと思います。

ただ、第二次大戦以降、最近までのデータですが、アメリカの
物価は任意の30年間で2.2〜4.8倍程度上昇していたはず。


(ここで検証できます)

インフレリスクを考慮すれば4%程度で足りるかどうかは微妙
かも知れません。出来れば5%は欲しいところかな。

138 :名無しさん:2014/06/21(土) 21:52:41.87 ID:pXDxzlCE
89.93.94.99です。
いつが購入時期かわからんので、大和でゼロクーポン$ 500ほど仕入ました。
(ポートのバランスも悪くなってたので)
スプレッド一番低いのって大和ですよね。(7年前店頭でスプレッド見せてもらったら、確か大和だった気がするんですが。)

あと、証券税制で50万控除って今後廃止予定でしょうか?わかる人教えてください。

139 :名無しさん:2014/06/22(日) 03:13:37.92 ID:NnUFJJBo
>>134
2016年に制度変わるんじゃなかったけ?

140 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/06/22(日) 09:56:03.93 ID:nMfKUqqM
スプレッド一番低いところがどこなのか私は知りません。以下の利回りと
各社の出すレートを比較してコストを割り出すのがいいんでしょうかね?



日興は債券が手薄なので大和・野村・三菱で比較すると、同じ銘柄でも
残存10年のものや2040年以降償還の債券なら大和、
2026〜2036年償還の銘柄で対決させると三菱。
2025年2月償還の銘柄は野村が有利。

どこの証券会社で買うのが有利かについては一概には言えませんね・・・
野村がイマイチという傾向はあるようですが。

この件は米国債のサイトを運営されている方に質問してみるといいかも。


※「新規に発言、もしくは資産運用のアドバイスを求める方は、簡単でかまいませんので、今回のプロフィール登録の項目に準じた自己紹介をしていただきたい。」というルールあり。

141 :名無しさん:2014/06/22(日) 14:35:00.38 ID:fJa5UXyo
>>139
平成28年1月1日以後に受ける割引債の譲渡益および償還差益については、
20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
これにより、上場株式等の譲渡損失及び配当所得との損益通算が可能となる
だけでなく、特定口座の対象となります。特定口座に入れていない割引債は、
償還時に償還日までの期間に応じたみなし割引率を適用して源泉徴収されます。


142 :名無しさん:2014/06/22(日) 15:30:13.47 ID:pGAint9E
ゼロクーポン債も旨みが無くなりますね。

ところで、NISAまだ使えてません。

1月の新興国ショックの時に、米国リートのたこ足投信を
買った知り合いは、分配がっつりと元本も含み益です。

最近焦りだし、たこ足でもある程度儲かるのでは・・・・
と逡巡してしまいますが、やはり、緩和縮小・利上げの米は
今が最後の花火でしょうか。

FRBのエライ人は頭が良くて、そんなに下がらない・・・
といううまい話は無いですかね。

143 :名無しさん:2014/06/22(日) 17:19:03.57 ID:NnUFJJBo
NISAとかやめて年間100万円の利益までは非課税とかのほうがありがたい。
100万なら金持ち優遇とか言われないだろうし

144 :迷犬:2014/06/22(日) 21:48:25.48 ID:IPs4Km5I
138です。
有難うございます。詳しく調べてから購入すべきでした。ゼロクーポンの旨みなくなるのね。ルール的に反則だもんね。
あ〜あ〜、今年、来年と控除枠のため過去の債券売却しないとだね。
(購入後だけど)
(7年前に店舗に見に行った際に、スプレッドが1.0とか1.5とか決まってて 大和が概して低コストだった気がしました。)

145 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/06/28(土) 13:05:39.78 ID:5HCP2bSk
大手の日○が扱うゼロクーポン米国債(2030/05/15償還)の場合、6月27日16時に買うなら62.0、売るなら60.0というのが証券会社の提示するレートでした。売りと買いで3.23%の開きですが、これが大きいか小さいかは個人の判断によりますね。(スプレッドは時期・銘柄により一定ではないようです)

外債は途中で売却する場合、相手の言い値になるので要注意ですね。

ユーロ建ての債券でしたが、償還の2か月前に節税売りをしようとしたら98.5で買い取ると言われ、頭にきたので売るのをやめたことがあります。念のため償還の10日ほど前に買い取り価格を確認したら、ほぼ額面価格になっていたので納得して売りましたが。

146 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/08/30(土) 09:38:52.58 ID:OrAcrcxk
■8/30現在のPF
(1)ヨーロッパ株ETF
(2)グローバルワンR
(3)シンガポールテレコム
(4)汎アジア債券ETF
(5)コカコーラ
(6)ウェルズファーゴ
(7)ウォルマート
(8)マクドナルド米本社
(9)シンジェンタ
(10)フレーザーアンドニーブ
(11)ゴールドETF
(12)東部ネットワーク
(13)ウィルマーインターナショナル
(14)日本ビルファンドR
以上計14銘柄
欧米株18% アジア株7% Jリート5% 外債4% 日本株1% ゴールド2% 現金63%
(現金の内訳:ドル現金 29% 円定期預金17% 円MRF6% 円普通預金5% スイスフラン現金4% 豪ドルMMF 2%)

現金比率は過去最高水準。日本株は1銘柄のみです。

147 :名無しさん:2014/08/30(土) 18:19:14.71 ID:ZpHqZdYg
私もキャッシュポジション60%超えました。
ただJREITはオフィス系中心に結構な割合です。
いつか減らす日が来るのでしょうね。

指数が1600の時代もあったね・・・みたいな。
それは来年かも。


148 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/08/30(土) 23:11:34.94 ID:Elrh177Y
私もマンション購入を決めなければJ-REITで20%近くをキープして
いたと思います。オフィス系中心で。

149 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/08/30(土) 23:31:03.95 ID:Elrh177Y
三菱信託や住友信託の住宅ローンに当初5年固定金利、
それ以降は条件が変わるという商品があります。




金利は、保証料を一括前払いにせず金利に上乗せして
支払うようにすると、最優遇レートで当初5年0.7%です。

住宅ローン控除で、年末ローン残の1%減税になるので
5年間は実質金利負担ゼロ(というかマイナス)でローン
を組めそうです。

私が試算した結果では、ローン特有の経費が50万円に
満たなければ、現金で買うよりローンを組んだ方が得と
出ました。

借金は嫌いでしたが、金利負担がないならローンを組む
のもいいかな?と思ってます。5年後の金利が高ければ
繰上げ返済すればOKですから。

150 :名無しさん:2014/09/01(月) 20:33:19.57 ID:WOll7Vpk
オフィス系も手放し始めました。
QE3終了。は日本にも一度ショックが来るか・・・

その一方でUSリートのたこ足投信をアホールド。
そっちを売る方が先かと思いつつ、何か調子良いので。

151 :古老:2014/09/01(月) 23:03:29.19 ID:jUVESAvY
皆様慎重ですね。私はSIA一本槍でポジションを増加させてます。利回りが低下するので以前は日銀のリート買いを忌まわしく思いましたが、今はあきらめました。

152 :名無しさん:2014/09/02(火) 08:10:19.70 ID:ehjim2Sc
利回り重視といっても、SIA一本というのも凄いですね

153 :名無しさん:2014/09/02(火) 16:54:07.78 ID:U2QH1fbc
>>152
利回り5%以上が少ないからね。


154 :名無しさん:2014/09/02(火) 17:21:55.47 ID:ehjim2Sc
たしかに分配金が維持されるなら20年で投資額を回収できますね

155 :名無しさん:2014/09/02(火) 20:26:56.15 ID:U2QH1fbc
リーマンショック時のREIT株価の下げっぷりが記憶にあるから、
利回り5%あっても、なかなか、買えない自分がいます。
ただし、最近は、毀損増資で株価下がるケースは少ないね。

156 :名無しさん:2014/09/04(木) 19:50:20.39 ID:poRjsW5Q
これ一本槍は、やめた方が良いですよ。
私はLCPを難平でガンガン仕込んで最後は一千万円超の損切りになりました。
その後、細々REIT投資を続け昨年の上げ相場でチャラに出来たのは出来すぎでした。
今年もREIT投資を続けていますが、そこそこ上がれば利確優先です。
去年、一相場終わっているのだから、ここからは付録と思っている。

157 :名無しさん:2014/09/06(土) 01:54:28.94 ID:8bgnEq8Q
>>156
ミドルリスク・ミドルリターンと言われていたREITは、
実は、ハイリスク・ミドルリターンな商品。
LCPは一株50万円ぐらいが1万円ぐらいまでいったからねwww

158 :古老:2014/09/10(水) 00:14:40.97 ID:vGrshtm6
LCPは懐かしい名前ですね。昔持ってました。もっと懐かしいのが、ニューシティーレジデンスでしたか? 証券会社から女性の声で、NCRが民事再生法を申請しました。つきましては追加保証金の差し入れをお願いします。これ冗談ではなくほんとの話。このことは一生忘れません。

159 :エンマーゴ:2014/09/11(木) 03:56:10.74 ID:CexlsU12
この掲示板の諸先輩方って泰然自若としてますよね。

個人的な失敗談を晒しますが、
オレは社会人一年生のときに貯めた100万円で
株買ったけど半分程度溶けましたよw
ビギナーズ・ラックなんかありゃしない・・・・

初めての株式投資だったので
何買っていいかわからず、短絡的に
ソニー株買ったら見事ジャンピングキャッチでしたw

当時はロスカットルールという言葉さえ知らなかったので、
塩漬けになりましたよ。(今は保有してませんけどね。)

当時それを先輩に愚痴ったら、
「横着してないで、親御さんに仕送りでもしろよ」
と叱られ、泣きっ面に蜂w



160 :名無しさん:2014/09/11(木) 13:13:46.68 ID:l3MTntwc
>>159
当時の株式評論家はソニーを推奨していた人多かったですね。
今のソニーは見る影もないwww

161 :名無しさん:2014/09/11(木) 21:31:32.14 ID:o0P6Xxhw
>>159
それだったら、俺なんかリーマンショックと東日本大震災のダブルパンチで計数百万円損したよ。
(正確な数値はあまりにも怖くて見積もってない。)
リーマンショックの時はREITと株の暴落で、大震災の時は(プット)オプションの売り持ちで大損。
アベノミクスのおかげでほぼ取り戻した(と思う)けど、その時から株は儲からんと思うようになった。
今はその時よりも少しはクレバーになったかな? う〜ん。

162 :エンマーゴ:2014/09/12(金) 03:04:19.69 ID:pxJFMiDA
>161

(若輩者の私が言うのもおこがましいですが、)

161さんは確実にクレバーになってるとオレは思いますけどね。
天国と地獄を嫌というほど経験されてるわけですからね。
それらの経験は貴重な武器ですよね。

場数を踏んで精神的にタフになれたからこそ、
泰然自若でいられる今の境地に達したわけですよね。

オレにはそれが羨ましい。
オレなんかケツの青い、赤ちゃんレベルだから経験不足。
だからすぐにビビッたり愚痴ったりする・・・・


163 :名無しさん:2014/09/14(日) 20:30:00.99 ID:kjEKaDfk
勉強じゃないのですが、『継続は力なり』です。
大損したあの時に撤退していたら、損のままでした。
私は、REITの損はREITで取り返してやると続けて良かったです。

ただ現時点での生涯TOTALは、コツコツ貯金だけより少しましな位です。
今後、場数を踏んでいる分が役にたって来ると良いのですが。

164 :名無しさん:2014/09/15(月) 09:50:16.70 ID:6GbfgRLk
生涯プラスの今 撤退するのもありかもね
人それぞれ目的・目標違うので一概には言えませんが プラスで
終わるというのは共通の目的・目標でしょうからw

165 :名無しさん:2014/09/17(水) 00:30:55.16 ID:9PdoCVRw
含蓄のあるアドバイスです。
続けていれば、必ずどこかでガラに出合いますからね。

166 :名無しさん:2014/09/17(水) 05:10:43.53 ID:/ICX90kU
アベノミクスで1000万近く儲けた後、
良い投資先が見つからないので、
今年に入ってからは、現金で寝かしている状態。
REITに関しては、優良銘柄は利回りが5%行かず、イマイチなので、投資したいと思わない。
円安にいくと思っているので、外貨に振り分けようと思っている。

167 :名無しさん:2014/09/17(水) 19:46:22.69 ID:/ICX90kU
太陽光発電施設REITが登場する可能性

利回り5%以上期待してる^^

168 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/11/01(土) 08:44:29.53 ID:WWFc5mOQ
昨日のNBF売却でマイポートフォリオからJ-REITが全て消えました。
わが家では、あとは嫁さんポートのJREとGORを残すのみ。



169 :名無しさん:2014/11/01(土) 09:42:16.98 ID:DvNlQ1uU
じゃあもう雪風はJ-REITと関係ないな
語る必要なし

170 :名無しさん:2014/11/01(土) 09:46:12.14 ID:T8F/Y4TU
火曜からJREITインデックスをしこたま買おうというのは
バズーカ―に踊らされてるだけでしょうか。

171 :名無しさん:2014/11/01(土) 19:41:12.44 ID:8RBrMOqs
雪風さんの造詣の深さにはいつも感心させられます。
今後もJ-REITについて語ってください。

172 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2014/12/31(水) 11:13:07.62 ID:oJQA4lYg
■ポートフォリオ上位順(2014/12/30現在)

米国高配当株ETF ヨーロッパ株ETF ゴールドETF GSCI商品ETF 汎アジア債券ETF シンガポールテレコム BP リオティント フレーザーアンドニーブ バリックゴールド ウィルマーインターナショナル ゴールデンアグリ ジャパンリアルエステイトR 東部ネットワーク 以上計14銘柄

欧米株36% アジア株10% ゴールド9% 商品7% 外債5% J-REIT1% 日本株0% 現金32%
(現金の内訳:円預金37% ドル現金23% スイスフラン現金5% 豪ドルMMF2% 円MRF1% 円住宅ローン -36%)


■金融資産の地域別構成比
北米 45% 欧州 19% アジア 17% 無国籍 16% 日本 3%


住宅ローンの分をマイナスすると日本の比率が
カスみたいな感じになりました。

最近は海外ETF中心の運用にシフトしています。

173 :迷犬:2015/01/01(木) 20:00:26.47 ID:1ppfagLQ
雪風さまいつも拝見させていただきています。
89です。
昨年のポート
投資歴 8年 
日本円 1500
ゼロクーポン$ 1000
日本株 3000(Rietなど1000)
ダウ個別 1000
VWO 1000 VGK 1000 

今年
投資歴 9年  
日本円 1500
ゼロクーポン$ 2000
日本株 3500(Rietなど1300)
ダウなど 1500
VWO 1300 VGK 1200
債券+貯金 3500 日本株3500 外国株4000
遂に大台突破。円安が大きかった。利確してないので、20%払うとまだですが
じっくりいきます。
まあ、今年は商社、新興国株、外債かな
リートはもうPER20-40倍なんでちょっと売却しました。

174 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/01/01(木) 21:12:43.16 ID:NMxqeQzU
商社(物産・商事)、新興国株(VWOなど)、外債(米国債)は
自分も狙ってます。

商社は資源安を十分に織り込んでいないと考えているので買うなら
来期予想が出た後で、新興国株はどこかでショッキングなイベントが
発生したタイミングで、外債は利上げ後に参入予定でいます。

(新興国株は、物産・商事・リオティント・BHPビリトンあたりが
新興国景気の影響を強く受けると思うので、これらで代用する案も
考えています)

175 :名無しさん:2015/01/03(土) 17:20:45.95 ID:OJoj5xd6
1月に一度、去年のバズーカ2による年末への勢いの調整がてら
ちょっとだけ相場が崩れそうな気がします。

その後は、3月期末に向けて上昇。
短期さや取りは1回ここでします。

問題はその後、2015年3月期は好決算も出るが、
バズーカ2は賞味期限が薄れてきて、
2016年3月期予想は各社そんなに強気に伸びない気がするので、
材料出尽くし。

ここは、買い場なのか、宴の終焉に向かっているのか・・・

アナリストの方々は、日銀買い・GPIFで岩盤下値を
強調している方を良くお見受けするが、
年3兆円って、1日の出来高2兆円目安からは大した割合ではないし、
GPIFは別に高値を追う義務も無い訳でほんとの下支え程度
の気がする。

昔のヤフーファイナンスで、7000円台では年金基金の買いが
観測され・・・という記事を記憶している。

いまはもっと上でしょうが、官制相場への過大な期待は
できない気がする。

年300兆円なら期待します。


176 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/01/04(日) 09:37:49.00 ID:f/XeP7t2
>>175
確かに黒田バズーカの効果は薄れて来てるような気配ですね。
そして官制相場への過大な期待はやはり禁物なのでしょう。

仮定の話として、年300兆円も投入されたら株に資金を逃避
させる他なくなりますね。

この場合、株価上昇の宴に喜んでいる場合ではなくなります。
”オレたち連帯保証人”ですから。

177 :名無しさん:2015/01/04(日) 09:38:56.74 ID:aRbIoQqA
>>175 無理があるのは同感です。
それでも、安倍君のかぎりむごい下落は無い気がします。

といいつつキャッシュポジション8割超えてまーす。

178 :名無しさん:2015/01/04(日) 10:06:17.12 ID:RMGcLE/Y
4月にきっと、黒田バズーカ3あるよ。

おそらく日銀は15年4月にバズーカ第3弾を撃ちますよ。それもかなりの規模で、何が何でもさらなる円安に持っていく。日銀自身のメンツがかかっているからです。

179 :名無しさん:2015/01/04(日) 12:00:40.17 ID:aRbIoQqA
>>178

米国もQE3まで行いましたからね。
しかし、今でも人口増の「健全な」米もスムーズな出口に試行錯誤の
感があります。

日本では1でも出口どうするのかと思ってましたが、何と2を発射。
3発射なら、それで上がった時点で残りの投資資金全部、キャッシュに
戻します。

180 :名無しさん:2015/01/07(水) 15:07:07.62 ID:d1tAnMxg
1月初っ端から大型株が調整中なので、
好業績の中小株でポートフォリオ構成中。

1377 サカタのタネ
1417 ミライトHD
1834 大和小田
4725 CACHD
5698 エンビプロHD
5955 ヤマシナ
6342 太平製作所
6643 戸上電
9739 NSW

今年は、ロシアンショックとかありそうだし、
SELL IN MAYするかな。

181 :名無しさん:2015/01/08(木) 12:42:45.52 ID:C7BrBqk6
100年デフレのお方でつか。。。

182 :名無しさん:2015/01/09(金) 13:45:40.63 ID:???
2914 たばこ
3279 API
3282 コンフォリア
6257 藤商事
6419 マースエンジニアリング
6460 セガサミー
6753 シャープ
6981 村田
7518 ネットワンシステム
8095 イワキ
8096 兼松エレク
8316 SMFG
8954 オリックス不

たばこ・シャープ・せがさみぃが死にたい

183 :名無しさん:2015/01/21(水) 15:16:33.83 ID:V0+yrZ32
本日の黒田バズーカ不発orz、円高に振れたwww。
現時点でのポートフォリオ。
1417 ミライトHD
1570 日経レバETF
1834 大和小田
3891 高度紙
4725 CACHD
5698 エンビプロHD
6151 日東工器
6342 太平製作所
8914 エリアリンク
9308 乾汽船
9908 日本電計
9739 NSW

184 :Aaaaa:2015/01/27(火) 18:45:04.37 ID:d2ANLYR2
現在の主力銘柄。物産全部と丸紅の一部分を12月にトーセイ親に、今月フランショック時に三菱UFJにし商社比率を下げました。小型株は向いていないので、しばらくこれで行きます。
丸紅
トーセイ親
三菱UFJ
センコー
川崎近海汽船
アイフル(購入単価70円)

185 :名無しさん:2015/01/27(火) 22:15:37.57 ID:JOfXls6M
>>184
今日はトーセイ親など、これまで不調だった不動産株が好調だった割に、
これまで好調だったREITは売られたましたね。
ターニングポイントでしょうか?


186 :名無しさん:2015/01/28(水) 21:26:17.18 ID:HIRBXOhk
節分天井・彼岸底ではないかと予想(妄想)

187 :名無しさん:2015/02/23(月) 01:28:41.55 ID:kivIwurw
現在、1000万ぐらいで、下記ポートフォリオ組んでいるが、
ここんとこ大型株(特に銀行)ばかり好調で、
自分の場合、小型株中心なので恩恵受けていないorz。
1716 第一カッター
1717 明豊ファシリ
1879 新日本建
3553 共和レザー
3891 高度紙
4461 第一工業
5698 エンビプロHD
6518 三相電機
6768 タムラ製
6837 京写
6912 菊水電子
6957 芝浦電子
6974 日インター
7250 太平洋工
7727 オーバル
7820 ニホンフラッシュ
8923 トーセイ



188 :Aaaaa:2015/02/26(木) 23:13:42.04 ID:GwrOTO4o
Yahoo掲示板のPenguin先生ことresurrection_jpさんの投稿を見ると三菱UFJが上がっているのが理解できるかも。以下、投稿抜粋。今から買えと言っているわけではありません。
-------------------------------
株式等の含み益だけをみても凄い決算だが、近いうちに株価の見直しがあるだろう。

MUFG
2014/03有価証券等評価差額金 1兆2183億円
2014/12有価証券等評価差額金 2兆2982億円  9カ月間の増加額 1兆799億円

SMFG
2014/03有価証券等評価差額金 9495億円
2014/12有価証券等評価差額金 1兆4306億円  9カ月間の増加額.... 4811億円

MFG
2014/03有価証券等評価差額金 7335億円
2014/12有価証券等評価差額金 1兆3665億円  9カ月間の増加額.... 6330億円

資本の部に計上される有価証券差額金は、法人税等相当額を控除した金額であり、別の見方をすれば9カ月間の純利益は2兆円と捉えることもできる。
この数値だけでSMFG株価が冴えない動きとなるのも理解できるだろう。
-------------------------------

189 :烏有:2015/02/27(金) 07:10:28.72 ID:9U9ArqHI
株式の含み益的発想なら、株式のカンヅメ銘柄、ジャフコ(8595)は如何ですか? 今期末配当は前期比4倍の100円。10年前から貯株中です。

190 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/04/12(日) 22:58:54.64 ID:AZk6eURE
マンションの買い売り買い売りというのを繰り返していた関係で
一時的に2つ持ちになっていたので日本株・REITのポジションを
落としていましたが、今週末に手持ち物件が1つ売れるので再び
ポートフォリオの日本比率を上げる予定です。

多分NBFかJREを買うだろうと思います。新積水も安くなれば買う
かも?(今は嫁ポートの準主力が新積水とJREです)

191 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/05/02(土) 09:19:44.53 ID:UkDINjMg

■PF上位より羅列(2015/5/1現在)
米国高配当株ETF ヨーロッパ株ETF ゴールドETF GSCI商品ETF
米国短期債券ETF シンガポールテレコム ジャパンリアルエステイトR
汎アジア債券ETF ホウライ フレーザーアンドニーブ ナショナルグリッド
リッポモールズインドネシアR ウィルマーインターナショナル
ノーブルグループ ゴールデンアグリ SATS
以上計16銘柄
(欧米株34% 外債12% アジア株13% ゴールド9% REIT8% 商品8% 日本株5% 現金11%)

■地域別構成比
日本-11.27% アジア22.70% 北米51.53% 欧州20.42% 無国籍16.62%
※住宅ローンがあるので日本比率がマイナス

■株式セクター別構成比
先進国株ETF41.32% エネルギー10.00% 不動産16.62%
インフラ11.92%ゴールド 11.84% 食品3.39% 農業4.92%

■現金等内訳
米ドルMMF26.05% 円定期預金24.15% 円MRF4.26%
スイスフラン現金5.02% 豪ドルMMF2.19%
住宅ローン残高-50.19%

192 :名無しさん:2015/05/05(火) 18:04:18.73 ID:Noly5WHw
>>190
雪風さん
新積水、私も気になります。
13万代になったら買いでしょうか?

193 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/05/06(水) 08:04:44.70 ID:xH4RV0XE
190のコメントの時と比較して嫁が新積水の持ち高を6割増やしてます。
増資発表後の14万代での買い増しです。自分は14万ジャストあたりで
買ってもいいかなと思ってます。外部成長余地を残してますからその
うち15万円台になるかなー?と考えてます。

まぁ、結局は外部環境次第。私の見方なんざ当てにはなりませんよー。

194 :名無しさん:2015/05/06(水) 14:33:49.78 ID:I05Mqpo2
ありがとうございます。
私もPOには申し込まないで、
何かの下落時を狙います。

195 :名無しさん:2015/06/13(土) 05:39:58.30 ID:cQu21nfA
相変わらず、日経平均絡みの大型株には触手が沸かないので一切、手を出さず、
中小株だけでポートフォリオを組んでいる。

今週、新規購入したのは下記銘柄。

3237 イントランス(中古ビル再生事業が主力。建物管理や賃料回収代行事業も手掛ける。賃貸・販売仲介事業参入)
6393 油研工(油圧機器の専業総合メーカー。独自システム製品に強み。アジア中心に海外生産・販売に意欲的)
6832 アオイ電子(独立系の電子部品製造。半導体集積回路組み立て・検査受託が柱。印刷ヘッドや抵抗器の製造も)
6855 電子材料(半導体検査用プローブカード大手。ブラウン管カソード等から出発。海外生産比率向上に注力)
6945 富フロンテック(ATMやPOSなど金融・流通端末が主力。競馬場の表示・発払機等も。製造主力はフィリピン)


なお、為替の方が、先日の黒田発言で125円上限になったっぽいから、
為替に連動していた日経平均も2万円近辺をウロウロするのではないか?


196 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/06/13(土) 08:59:49.95 ID:qUXZSlWo
アベノミクス以降、円安になってもアメリカが本気で
難色を示してこなかったように感じます。

なんかアメリカらしくない・・・・?てのひら返しが
怖いといえば怖いですね。

超円安にして日本を買い漁ったあとで反転させる予定
だったりして。

まぁ、妄想の類ですが(笑)

197 :名無しさん:2015/06/13(土) 12:58:12.73 ID:e0zYYyYI
リートをそろそろ全部売ろうと、国債10年物利回りをウォッチしてますが、
昨夜、ごく短時間2%をつけたチャートになってました。
その後、また約0.5に戻ったけど、これは何かの前兆でしょうか?

まあ、もう9割以上売却済みなので、あまり影響は無いですが・・・

198 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/06/14(日) 10:20:17.93 ID:2+CEuhz+
オフィスビルに限れば、収益環境はやや良好ですが、金利環境は
要注意みたいですね。債券先物の相場が荒れているのは嫌な兆候
に感じます。

海外でも利回り商品への逆風が強いですし、しばらくポジション
整理のうえ様子見してもいい環境かも知れません。

(ただ、私自身は所有REITは放っておく予定です)

199 :名無しさん:2015/06/14(日) 15:34:04.21 ID:1o99xXss
>>198

宴の終了前に、REITもうひと花ありますかね?
なんかこのまま、ボックス推移しながら、ボックスの水準が
徐々に下がって行きそうな気がしてなりません。

ただ2年チャートを見ても、NBF、JREなど横々なので、
緩和終了までは、このあたりの大崩れは無いかも知れないですね。

私は197ですが、あと手持ちはJREと公募の新積水です。

JREは昨日上がりましたが、新積水は国債利回りにつられる
中堅銘柄と同様の動き。積水ブランドに少し惹かれて持ってましたが、
少し前の14万円台で売れば良かったです。

某掲示板では、日銀買いで15万円台、ぶつけて売るみたいな投稿が
花盛りですが、下げへの潜在的自己言い訳にしか聞こえませんでした。

日銀が豆鉄砲発射しても、皆がそう考えてたら大して上がらなそうですし、
公募ならまだ利益のある明日寄り付き売り注文入れました。

JREは、もう少し持ってみます。これで残り5%程度1銘柄です。



200 :雪風  (xX) ◆996xXUOeG5OIg :2015/06/14(日) 21:43:17.84 ID:zrsz7geQ
J-REITにもうひと花あるかはわかりません。ただ、このままズル
ズル下がり続けるとは思ってないのでポジションは維持する次第
です。

新積水の御殿山は竣工後のリーシングに相当苦労したようですね。
嫁の準主力銘柄ですが、コア物件が難アリ(?)なので長期投資
はあまりさせたくない銘柄だと思ってます。

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